A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (16) que assegurou compromissos no valor de US$ 1,9 bilhão para deixar o “Chapter 11”, nos Estados Unidos. O procedimento, equivalente a uma recuperação judicial, foi iniciado em janeiro do ano passado.
A Gol já havia firmado um acordo com os investidores âncora, Castlelake e Elliott Investment Management, para a subscrição de US$ 1,25 bilhão em instrumentos de dívida. Outros US$ 125 milhões foram providenciados por meio de um acerto com um grupo “ad hoc”, detentor de 8% das notas seniores garantidas, emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo), com vencimento em 2026.
Como a soma excedeu o valor necessário, a Gol solicitou ao grupo “ad hoc” a redução de US$ 75 milhões do compromisso divulgado anteriormente, de US$ 125 milhões, elevando, assim, o montante disponível a outros investidores. O montante obtido também permitiu à empresa reduzir a taxa de juros do financiamento de saída do “Chapter 11” de 14,625% para 14,375%.
Assim, o financiamento será composto por US$ 1,25 bilhão dos investidores âncora, US$ 50 milhões providos pelo grupo “Ad Hoc”, US$ 570 milhões em compromissos assumidos por outros investidores e US$ 30 milhões em aportes novos no âmbito da oferta de subscrição de direitos da companhia com vencimento em 2026.
“Os financiamentos de saída serão utilizados para amortizar as obrigações decorrentes do financiamento de devedor em posse contratado pela companhia e suas subsidiárias no contexto do ‘Chapter 11’, bem como para o pagamento de custos da transação. O financiamento também reforçará a posição de liquidez da companhia após sua saída dos processos do ‘Chapter 11’, proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras”, informou a Gol.
Há pouco, as ações da Gol subiam 5,26%, a R$ 1,00.
*Estagiária sob supervisão de Rodrigo Rocha
