Cinco ferramentas para melhorar sua análise na temporada de lucros

Artigo escrito por David Weisberg, gerente de produtos, transcrições e eventos corporativos, Louis Bellamacina, gerente de produtos, pesquisas e análises corporativas, e Grant Gordan, gerente de produtos — finanças corporativas.

A apresentação de ideias de investimento bem-sucedidas depende do gerenciamento da complexidade e de uma visão consistentemente superior à do mercado. Os analistas financeiros precisam de insights detalhados para entender se as empresas conseguiram ou não atender as expectativas do mercado. E com os resultados trimestrais se aproximando, está na hora de se preparar.

A Bloomberg oferece ferramentas para auxiliar durante a temporada de resultados, e a seguir exploraremos alguns dos recursos de ações concebidos para ajudar analistas a economizar tempo e reagir rapidamente à volatilidade desse período. Os principais aprendizados incluem como gerenciar a cobertura com maior eficiência, como identificar e responder rapidamente a novos catalisadores, e como utilizar o poder do processamento de linguagem natural e da análise com IA.

Prepare-se: gestão de eventos e notícias personalizadas

As divulgações da temporada de lucros são uma parte crucial de uma análise eficaz. Apenas no ano passado, mais de 46 mil teleconferências de resultados foram publicadas no Terminal Bloomberg.

Por exemplo, a função EVTS permite que você se mantenha atualizado sobre detalhes de eventos e de elementos associados a uma empresa, portfólio, lista de observação ou índice específicos. Vincule seu portfólio ou lista de observação para obter as divulgações das empresas em tempo real. Os usuários podem acessar transcrições ao vivo e finais, apresentações da empresa, modelos e estimativas de eventos relacionados ou não aos lucros. Os eventos de lucros podem ser agrupados, filtrados por data/ativo e, o mais importante, integrados ao calendário do Microsoft Outlook de um usuário para que eventos importantes nunca sejam perdidos. Para sincronizar com o Calendário Outlook, os usuários podem clicar no botão Outlook Sync na barra de ferramentas vermelha. Com apenas mais um clique, a pesquisa do usuário é sincronizada diretamente com o calendário do Outlook.

Antecipe: análise de resultados

Ter a capacidade de absorver, interpretar e entender os dados financeiros das empresas durante a temporada de lucros é vital para manter uma vantagem competitiva. A função MODL oferece todos esses dados. Essa é uma função Terminal que permite que um analista se prepare e reaja adequadamente durante essa temporada.

MODL captura estimativas robustas de consenso em centenas de itens, incluindo os KPIs granulares e detalhes no nível do segmento. Essa ferramenta permite que um analista compare suas próprias previsões ao consenso do mercado com detalhes completos dos resultados.

No dia da divulgação, a função MODL captura os dados publicados pela empresa em poucos segundos para exibir como foi o desempenho dela em comparação ao consenso. Não é mais necessário fazer malabarismos com os comunicados à imprensa das empresas – a Bloomberg automatiza o dia da divulgação de resultados para você.

Investigue: dados alternativos

A função ALTD ajuda a obter insights quase em tempo real do desempenho de uma empresa usando dados alternativos, como analytics de dados de transações e tráfego de consumidores.

Compreenda a precisão histórica e o potencial preditivo de dados alternativos para se antecipar às métricas divulgadas pelas empresas usando o KPI da função ALTD. Explore as estimativas de dados alternativos para trimestres não divulgados com ALTD QTD lado a lado com as estimativas de consenso.

É possível exportar dados da função ALTD para uma planilha do Excel para ampliar a análise. Os dados exportados utilizam o BQL para atualização dinâmica por meio da API da Bloomberg.

Interprete: pesquisa de documentos

Combine o potencial das informações quantitativas de MODL com os comentários de gestores disponíveis em DS . Utilizando a função DS , os analistas podem identificar os principais tópicos das divulgações de resultados de uma ação, setor, portfólio ou índice individual.

DS utiliza IA para oferecer aos clientes recursos modernos de pesquisa, permitindo que eles iniciem pesquisas de negócios, mantenham-se a par de suas conclusões e identifiquem temas emergentes. Para ajudar os clientes da Bloomberg a encontrar rapidamente o que precisam, os modelos de inteligência artificial identificam os tópicos mais importantes sendo discutidos em 200 milhões de documentos de fontes confiáveis. A frequência das menções de tópicos é agregada para criar analytics de tendências. Tais analytics permitem que os clientes identifiquem temas emergentes e mudanças nas narrativas, bem como as empresas relevantes dentro de um tema.

Visualize: plote fundamentos

A criação de gráficos dos fundamentos de empresas com a função GF significa ter a capacidade de representar ainda mais métricas específicas de uma empresa, incluindo segmentos e KPIs, com valores reais divulgados atrelados a um consenso robusto ou estimativas de brokers específicos. Por exemplo, veja como o crescimento das vendas de iPhones se compara às tendências de outros produtos da Apple, entenda como as estimativas mudaram antes da temporada de divulgação de resultados ou compare o desempenho de uma empresa em relação às expectativas. É possível contextualizar rapidamente surpresas nos resultados de uma empresa ao compará-los com o desempenho histórico.

Em suma, a função GF é uma ferramenta sólida para analisar as mudanças estimadas antes da temporada de lucros ou o desempenho histórico de uma empresa em comparação com as previsões publicadas, para melhor informar sua análise de resultados.

A Bloomberg ajuda os clientes a se prepararem para a temporada de lucros

A apresentação de ideias de investimento bem-sucedidas depende da compreensão, análise e reação de forma rápida e eficaz a divulgações recentes de relatórios de empresas, especialmente durante a temporada de lucros, quando é fundamental manter uma vantagem competitiva. Mantenha-se atualizado com essas e outras questões por meio do Terminal Bloomberg e leve seu conhecimento e análise para o próximo nível.

Para começar ou saber mais, solicite uma demonstração hoje mesmo.